Un essere immortale atterra un giorno nella tundra. In grado di mutarsi in qualunque cosa grazie alle informazioni che raccoglie dal mondo intorno a sé, assume via via la forma di ciò in cui si imbatte. Un giorno incontra un ragazzo, ma non passa molto tempo che deve separarsene. Luci, profumi, rumori, dolore, gioia, tristezza... Affiancatelo nel suo viaggio in un mondo pieno di stimoli e sensazioni, attraverso una costante evoluzione.
I knocker cercano in tutti i modi di espugnare Renril, ma Fushi e i suoi compagni li affrontano senza sosta. La città cade improvvisamente in una situazione estremamente critica: il knocker che parassita il braccio di Kohaku, infatti, si ribella, uccidendo ripetutamente Fushi e mettendo così la difesa cittadina in una posizione di svantaggio. A cosa dovrà assistere la piccola March, accorsa per salvare Fushi? E quale misterioso piano ha in mente Bon, per capovolgere la situazione?