Un orrendo sortilegio trasforma ogni notte il principe Baldrigr in un mostro. La chiave per sciogliere la maledizione della spada demoniaca è posseduta da un mago che vive alla corte di Genedoula. Su questa indicazione di Limriss, il gruppo di Bald si dirige verso la città imperiale. Per ottenere il lasciapassare e insinuarsi a corte, Havi si finge il nuovo mago incaricato e si separa dal resto del gruppo. Bald non riesce a contenere la sua apprensione per essersi separato dal compagno e decide di inseguirlo…