Una specie di piccolo tornado, invisibile agli occhi degli uomini comuni, ha spazzato via la Blue Air e ora, nell'epoca della Dark Air, nessuno è più in grado di utilizzare la magia... Nessuno, a parte un misterioso ragazzo che tutti cercano e il temibile Vincent Zappa!
Zappa massacra, uno dopo l'altro, tutti i maghi del regno, risparmiando solo i discendenti del clan Blau. Melrose è l'unico sopravvissuto in grado di sconfiggerlo, e ormai non gli resta che appellarsi all'istinto di sopravvivenza per trovare la forza di continuare a combattere. Come andrà a finire la sua lotta solitaria contro Zappa e i suoi allievi?