Chise Hatori ha solo quindici anni ma ha già perso tutto: non ha più una famiglia né speranze per il futuro. Un giorno, però, incontra un misterioso mago che le offre un'allettante opportunità di riscatto: diventare sua discepola e futura sposa!
Per proteggere il segreto di Zoe Ivy, i cinque ragazzi che per caso ne sono venuti a conoscenza decidono di legarsi con un contratto. Se però gli studenti del college diventano sempre più uniti, le loro famiglie, invece, restano legate al passato e preparano un futuro ben poco promettente. Intanto, Chise e i suoi compagni partecipano a un'esercitazione pratica per imparare a sopravvivere in un luogo in cui vagano le creature della notte, alcune delle quali sono meno benevole di altre…