Nella Parigi di fine Ottocento, Noè è un ragazzo che intraprende un viaggio in dirigibile alla ricerca del Libro di Vanitas, un grimorio scritto secoli prima da un vampiro al fine di vendicarsi dei suoi simili: unico a essere nato sotto una luna blu invece che rossa, Vanitas aveva attirato l'odio degli altri vampiri, e per riscattarsi aveva lanciato su tutti loro una potente maledizione...
Noè, caduto nella trappola di Mikhail, viene costretto a bere il suo sangue e quindi a vedere i suoi ricordi. Si tratta delle memorie del percorso che ha compiuto insieme a Vanitas, dall'incontro col "vampiro della luna blu" fino alla loro separazione. Non bisogna mai guardare la faccia nascosta della luna...