Il mondo è stato completamente ricoperto da uno sconfinato mare di sabbia. La maggior parte delle persone che vivono sulla Balena di Fango, una gigantesca nave che galleggia alla deriva, è dotata della capacità di usare la thymia, uno straordinario potere generato dai sentimenti. Il rovescio della medaglia di questa dote è la condanna a una vita estremamente breve...
Il dio della morte Orca ha attaccato più volte la Balena di Fango allo scopo di spingere l'umanità verso gli infiniti mondi paralleli che i sentimenti delle persone di cui è colmo il nous avrebbero iniziato a generare. Come risponderanno Chakuro e Lykos alle parole di chi promette un futuro fatto solo di sensazioni felici? Il decisivo scontro dialettico che determinerà il destino della Balena di Fango e dei suoi abitanti sta per giungere al culmine!