A Skillman, ridente cittadina nata ai piedi delle Pommeroy Industries, vive Zak, timido ragazzino costretto dalla nascita su una sedia a rotelle a causa di una rara malattia genetica. Nelle fogne della città sorge Postri, regno sotterraneo tanto vasto quanto lercio e puzzolente, governato da Mur, un ratto dittatore. Dopo essere accidentalmente precipitati entrambi in una vasca di colture batteriche celata sotto alla scuola e riconducibile alle industrie, i due si fondono. Metà umano e metà ratto, ma con due coscienze ben distinte, Zak scoprirà che dietro alle "Pommeroy Industries", multinazionale del cibo biologico, in realtà si cela una macchina di morte destinata a minacciare l'incolumità dei cittadini. Il mutante sarà l'unico in grado di fermare un destino che sembra già scritto.