Natsu, Lucy, Happy e i loro amici hanno deciso di cimentarsi nella missione dei cent'anni, un leggendario incarico che dalla fondazione delle gilde di maghi nessuno è mai riuscito a portare a termine! Nel continente in cui mettono piede per la prima volta si imbattono in una città misteriosa, in una divinità incomprensibile e in un gruppo di nemici inquietanti...
L'avventura continua!
Ad attendere Natsu e i suoi amici su Elentir sono tre Divinità della Bellezza Lunare, le guardie del corpo di Selene. Natsu e Gray, prigionieri, finiscono coinvolti in un surreale festino affollato di donne scalmanate, poi, come se non bastasse, si vedono costretti a battersi contro Lucy e il suo gruppo… sotto le sembianze di yokai! Nel frattempo, nel Villaggio della Bianca Distruzione, paese natale di Faris, viene evocato da Earthland uno spadaccino di Diabolos...