Nel 2001 Hellboy abbandona il B.P.R.D., lasciando Abe Sapien alla guida di un bizzarro gruppo di agenti speciali inmpegnati a proteggere il nostro mondo dalle minacce occulte. Sopravvivranno all'esercito di rane visto per la prima volta in Hellboy: Il seme della distruzione? Primo volume di quattro, con la raccolta in ordine cronologico con le avventure del primo ciclo di B.P.R.D.!