Nogales. Kit Willer salva la nobile Manuela Montoya da una mandria di bovini impazziti… e fra i due sboccia l’amore! Ma il genitore della ragazza, l’hidalgo don Carlos, non vede di buon occhio il meticcio Kit e spiega a Tex (intervenuto da padre premuroso) di preferire il ricco proprietario terriero don Pedro Cortez. Manuela non vuol saperne e così il geloso pretendente, respinto per colpa di Piccolo Falco, la fa rapire da un branco di desperados: improvvisandosi suo liberatore, conta di ritornare nelle grazie della giovane!
| Disegnatore | Sceneggiatore |
| NICOLO' Erio | BONELLI Giovanni Luigi |