La morte di Sean Rollins, un cantante mutato, riporta alla mente di Nathan gli avvenimenti di due mesi prima: l'agente, insieme ad Al Goodman, era stato incaricato di fare da guardia del corpo a Rusty Wardle, eroinomane leader del gruppo dei System No System, durante il Festival musicale del Settimo Livello, nel quale si era esibito anche Rollins. Durante il pezzo di Sean, Rusty aveva cercato di sparargli ed era stato imprigionato. Ma Nathan ora sospetta di Billy Green, manager dei System...
| Disegnatore | Sceneggiatore |
| Mutti Andrea | Secchi Riccardo |
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