Midnight Blues

Una misteriosa assassina ha già ucciso due persone, staccando loro la pelle dal volto. L'uomo d'affari Vigo, che teme di essere sulla lista delle possibili vittime, chiede protezione all'Agenzia Alfa. Nathan, incaricato di guardare le spalle a Vigo, non riesce a evitare che questi venga ucciso. Indagando, l'agente Alfa viene in possesso di un'ancia da sassofono, trovata sulla via di fuga dell'assassino nel precedente omicidio: l'ancia appartiene al sassofonista Johnny Sad...