Big Bay, sulla sponda meridionale del Lago Superiore. Le acque del lago sono battute dal Destroyer, una avveniristica corazzata che sta spargendo il terrore tra i pescatori e tra le navi militari americane. Zagor e Cico sono venuti per aiutare l'amico Daniel Bowie. Nella regione, il partito dei secessionisti è molto forte: in tanti vorrebbero tornare con l'Inghilterra!