Dove volano gli avvoltoi

Zagor torna a Darkwood e riceve un messaggio dei Penobscot, che chiedono il suo aiuto. Lo Spirito con la Scure scopre che inquietanti fatti accaduti nei dintorni del loro villaggio fanno temere agli indiani che una oscura magia stia trasformando gli uomini in mostri. Nel frattempo, nella vicina Frame Cross, il dottor Sand, un medico amico dei pellerossa che lo chiamano "Ascolta-il-cuore", si reca d’urgenza in una fattoria isolata, dove è appena stata fatta una orribile scoperta...