A Bahia, Mister No incontra la sua vecchia amica Miranda, che vuole raggiungere Nova Canudos, dove ha sede il quartier generale di Geraldo Ribeiro, una sorta di santone che ha un notevole seguito fra i derelitti del Sertão. Anche Ricardo, il fidanzato di Miranda, è uno dei seguaci di Geraldo: ma Nova Canudos non è un Paradiso, è l'Inferno in terra!
| Disegnatore | Sceneggiatore |
| Bignotti Franco | NOLITTA Guido (BONELLI Sergio) |
Mancolista