Ilha Grande è un’isola tropicale brasiliana dove si trovano un penitenziario e la lussuosa villa del ricchissimo Apollo Santana. Tra i suoi ospiti c’è anche Mister No, che rivede con gioia Dana Winter.Il simpatico pianista procura però involontariamente uno sfregio al bell’Apollo, suscitando la sua funestissima ira...