In questo numero facciamo un tuffo nel passato di Cassidy, con il suo primo viaggio a New Orleans, dove incontrerà per la prima volta un altro vampiro. Riprendiamo poi la serie regolare, con Jesse e Tulip che si reincontrano a New York dopo una lunga separazione, ed Herr Starr che ha a che fare con le conseguenze delle sue ultime azioni. Conseguenze che non apprezzerà molto.
| Disegnatore | Sceneggiatore |
| DILLON Steve | ENNIS Garth |
Mancolista